事前準備と初期設定

事前準備

CRMメールマネージャーを使用するには、以下の準備が必要です。

• Gmailアカウントの用意
• ユーザー登録（スキップ可能）
• 担当者名の設定
• OpenAI APIキーの取得（オプション）

Gmailアカウントの用意

CRMメールマネージャーで使用するGmailアカウントを用意してください。専用のGmailアカウントを作成することをお勧めします。

ユーザー登録

Gmailアカウントを用意したら、お問い合わせフォームにて、ユーザー登録を行ってください。CRMメールマネージャー用のOAuthテストユーザーとして登録いたします。手動で登録するため、登録完了までに数日かかる場合があります。登録作業が完了したら、登録完了メールが届きます。

ユーザー登録せずにCRMメールマネージャーを使用する場合は、ご自身でGoogle Cloudの設定を行う必要があります。こちらを参考にしてください。

担当者名の設定

CRMメールマネージャーは、複数のメンバーがメールを共有して作業することを想定しています。誰がどのメールを担当しているか分かるように、FileMaker側で担当者名を設定する必要があります。担当者名は、FileMakerの「設定」→「一般タブ」→「ユーザ名」で設定できます。

OpenAI APIキーの取得

下書きメールの添削機能やセマンティック検索機能を使用する場合は、OpenAI APIキーが必要です。APIキーの取得方法は、OpenAIの公式サイトを参照してください。

初期設定

CRMメールマネージャーを初めて起動すると、次のような設定変更・メンテナンス画面が表示されます。

初期設定タブは以下のようになっています。

差出人情報の設定

差出人名と差出人メールアドレスを入力してください。これらの情報は、メールの送信時に差出人として表示されます。差出人メールアドレスは、Gmailアカウントと一致している必要があります。

オプション機能の設定

Open AIのAPIキーを入力すると、下書きメールの添削機能とセマンティック検索機能が利用できるようになります。

リフレッシュトークンの取得

Gmail APIを用いてメールを送受信するには、リフレッシュトークンを取得する必要があります。「リフレッシュトークンの取得」ボタンをクリックすると、ブラウザが開いてGoogleの認証画面が表示されます。ユーザー登録が完了していないと、以下のような「403: access denied」というエラーメッセージが表示されます。その場合は、先にお問い合わせフォームでユーザー登録を行ってください。

ユーザー登録が完了している場合、以下のような画面が表示されます。「続行」をクリックしてください。

以下の画面が表示されたら、「すべて選択」をクリックしてから「続行」をクリックしてください。

以下の画面で認証コードが表示されたら、コピーアイコンをクリックして認証コードをコピーしてください。

コピーした認証コードを、FileMakerのダイアログに貼り付けて「OK」をクリックしてください。

認証に成功するとリフレッシュトークンが取得され、「設定・メンテナンス」タブに「リフレッシュトークンは取得済みです」と表示されます。これでメールの送受信が可能になりました。左上の戻るボタンをクリックすると、メールボックス画面が表示されます。